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Altair 宣布 Datawatch 收购协议

2018 年 11 月 5 日,TROY(美国密歇根州)和 BEDFORD(美国马萨诸塞州)(GLOBE NEWSWIRE) - Altair(纳斯达克股票代码:ALTR)和 Datawatch Corporation(纳斯达克股票代码:DWCH)宣布就 Altair 此前已达成的 Datawatch 收购协定签署最终合并协议。根据协议条款,Altair 将按每股 13.10 美元现金支付,相当于约 1.76 亿美元的完全稀释股权价值。这一交易得到了两家公司董事会的一致批准。

Altair 创始人、董事长兼首席执行官 James Scapa 评论道,“将 Datawatch 合并到 Altair 将带来符合我们愿景的强大助力,以期待在整个产品生命周期中,应用仿真、数据科学和优化来转变产品设计和决策。我们将仿真与机器学习技术结合,应用到实时和历史传感器数据中,这对于创建更好的产品、高效地产品营销以及优化产品性能上至关重要。Datawatch 是一支拥有一流产品的优秀团队,我们期待他们的加入。”

Altair 认为收购 Datawatch 势在必行,原因有很多,包括:

  • 数据分析和数据科学市场不断迅猛发展,已利用 Altair 多年来一直运用于仿真领域的许多相同技术,如高性能计算和可视化。
  • Datawatch 解决方案包括数据准备、数据预测和大量实时数据可视化,具有高度相关性,适用于几乎所有公司和垂直市场。
  • 将经验证的 Altair 许可模式应用于 Datawatch 解决方案,Datawatch 产品交叉销售给 Altair 主要制造客户群的可能性很高。
  • Datawatch 的历史优势始终在金融服务和资本市场领域。借助 Altair 的许可模式,Datawatch 可更加容易地融入产品之中,从而有机会打破市场壁垒并扩大使用范围,这对 Datawatch 来说意义重大,此外,它还有机会借助 Altair 的部分相关产品,在这类市场中实现交叉销售。


Datawatch 首席执行官 Michael Morrison 补充道,“Datawatch 团队很高兴能够加入 Altair,长期以来,Altair 始终致力于面向各类垂直行业开发独具特色、性能突出的软件技术,并不断将其推向市场,Datawatch 也能从中获益。我们对双方的文化契合度感到十分满意,并期待在我们市场领先的解决方案中不断推动创新,这也是 Altair 愿景不可分割的一部分。”

交易条款

根据最终合并协议的条款,Altair 将在十个工作日内启动收购要约,按每股 13.10 美元,现金收购 Datawatch 的所有已发行普通股。这相当于 2018 年 11 月 2 日 Datawatch 普通股收盘价溢价的 35%。收购要约受惯例成交条件约束,包括对 Datawatch 普通股至少大部分已发行股票的偿付以及 1976 年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》规定的适用等待期届满或提前终止。在收购要约结束后,Altair 全资子公司将合并到 Datawatch,尚未偿付的每股 Datawatch 普通股转换为获得收购要约中每股 13.10 美元现金的权利。该交易预计将于 2018 年第四季度完成。

该交易的资金来源主要为现金,以及 Altair 现有信贷额度下的借款。

RBC Capital Markets, LLC 担任 Altair 的独家财务顾问。GCA Advisors 担任 Datawatch 的独家财务顾问。Altair 的法律顾问是 Lowenstein Sandler LLP,Datawatch 的法律顾问是 Choate Hall & Stewart LLP。

电话会议详情

Altair 将于 2018 年 11 月 5 日上午 8:30(美国东部时间)举行电话会议和网络直播,讨论收购细节。请注意,此次电话会议将仅审查今天的公告。2018 年 11 月 8 日(周四)下午 4:30,公司将在闭市后定期召开的收益电话会议上公布并审查其 2018 年第三季度业绩。

日期:2018 年 11 月 5 日(周一)
时间:上午 8:30(美国东部时间)
直播电话:(866) 754-5204(国内)
(636) 812-6621(国际)
网络直播:http://investor.altair.com(直播和重播)







关于 ALTAIR (Nasdaq: ALTR)
Altair在整个产品生命周期中,通过应用仿真、机器学习以及优化来改变设计和生产决策。我们以广泛的仿真技术及基于单位软件模型的专利许可,为我们的客户授权Simulation-Driven Innovation™。公司总部位于美国密歇根州Troy市,全球拥有2000多位员工,在24个国家设有71个办事处。Altair在广泛的行业领域为超过5000家客户提供服务。了解更多请访问  www.altair.com

关于 Datawatch(纳斯达克股票代码:DWCH)

Datawatch 是一家数据智能提供商,可提供市场领先的企业级数据准备、预测分析和可视化解决方案,助力业务分析。Datawatch 可帮助个人和组织掌握所有数据(无论来源、格式或叙述性质),从而更快获得洞察。Datawatch 解决方案旨在加大数据使用量、增强信任度并将更多想法融入业务分析中。全球 100 多个国家/地区的上万家不同规模的组织均采用 Datawatch 产品,其中包括财富 100 强中的 93 家。Datawatch 总部位于马萨诸塞州贝德福德,并在纽约、伦敦、多伦多、斯德哥尔摩、新加坡和马尼拉设有办事处。

交易的其他相关信息

本通讯稿中所述的收购要约(“要约”)尚未启动。本通讯稿既非购买要约,也非要求出售任何 Datawatch 普通股或任何其他证券的要约。在要约启动之日,Altair 将根据 Schedule TO 文件向美国证券交易委员会(“SEC”)提交一份收购要约声明(包括购买要约、转送函及相关文件),Datawatch 将根据 Schedule 14D-9 文件向 SEC 提交收购要约征求/建议说明书。购买 Datawatch 普通股的要约将仅根据 Schedule TO 等文件一并提交的购买要约、转送函及相关文件做出。与要约相关的收购要约声明以及收购要约征求/建议说明书将不时修订,因此,投资者和证券持有人必须在其公示后仔细阅读,以免遗漏其中可能包含的重要信息。收购要约声明将由 Dallas Merger Sub, Inc. 和 Altair 提交给 SEC,收购要约征求/建议说明书将由 Datawatch 提交 SEC。投资者和证券持有人可以免费获得一份提交给 SEC 的这类声明(公示后)及其他文件,可从由 SEC 运营的网站 www.sec.gov 上下载,或者拨打免费电话 (877) 864-5060 向 D.F. King & Co., Inc. 提出此类请求。

关于前瞻性陈述的警示说明

除了历史信息外,本通讯稿还可能包含《1995 年私人证券诉讼改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中“安全港”规定所界定的“前瞻性陈述”,包括但不限于关于 Altair 和 Datawatch 对待定收购的执行和完成时间预期,以及二者对 Altair 与 Datawatch 合并所带来的业务机遇的看法的陈述。这些“前瞻性陈述”在本新闻稿发布之日做出且基于管理层的当前预期、估计、展望和推测以及观点推断。诸如“期待”、“预期”、“应该”、“相信”、“希望”、“目标”、“计划”、“目的”、“估计”、“潜在”、“预计”、“也许”、“将”、“可能”、“能够”“打算”这类用语的变体或否定形式及类似表达可识别这些前瞻性陈述。该等前瞻性陈述不是对未来表现的保证或预测,并且受到已知和未知风险、不确定因素及其他因素的影响,其中许多因素超出我们的控制范围并可能导致 Altair 或 Datawatch 在完成本文中所述要约和合并(统称为“交易”)后的实际业绩、表现或成就与该等前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来业绩、表现或成就产生重大差异。该等风险及不确定因素包括:(i) 并非所有要约或合并条件均可达成或豁免的风险;(ii) 由交易任何方面带来的不确定因素,包括与交易、可能就交易提起的任何法律程序的结果、交易完成的预期时间、交易完成条件的达成以及完成交易的能力等相关的预期申请和批准时间的不确定因素;(iii) 合并后的公司可能无法保持 Altair 最近的增长率或者根本无法实现增长的风险;(iv) 合并后的公司可能无法保留 Altair 的创新、团队合作和沟通文化的风险;(v) 合并后的公司的现有客户或用户不会提高合并公司软件使用量的风险,或者新客户不会增加的风险;(vi) 由于影响合并公司的销售周期长度而难以预测新客户增长所带来的风险;(vii) 由于整合被收购的公司所带来的风险;(viii) 合并公司的客户可能减少其产品设计和开发活动开支的风险;(ix) 由于依赖软件许可证年度续订所带来的风险;(x) 由于合并公司需要开发其他行业垂直市场所带来的风险;(xi) 由于合并公司可能会面临的重大竞争所带来的风险;(xii) Altair 和 Datawatch 对影响其所服务的主要行业的因素的敏感性;(xiii) 由于合并公司的季度业绩可能出现大幅波动且未充分反映合并公司业务基本表现而带来的风险;以及 (xiv) Altair 截至 2017 年 12 月 31 日止的 10-K 表格年度报告(由 Altair 在分别截至 2018 年 3 月 31 日止和 2018 年 6 月 30 日止的 10-Q 表格季度报告中更新)和 Datawatch 截至 2017 年 9 月 30 日止的 10-K 表格年度报告“风险因素”一节中详述的其他风险。过往表现不一定反映未来结果。本新闻稿所含之前瞻性陈述仅代表 Altair 和 Datawatch 在本新闻稿发布之日的观点。Altair 和 Datawatch 预计后续事件和发展将导致其观点发生变化。无论是否出现新信息、未来事件、预期变化或其他情况,Altair 和 Datawatch 均无意且没有义务更新或修正任何前瞻性陈述。这些前瞻性陈述不应被视为代表 Altair 或 Datawatch 在本新闻稿发布之后的任何日期的观点。

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